这是一部关于爱与寻找自我的电影。腾云逃离都市喧嚣，带着相机踏上没有终点的旅程。在行走中遇见气质独特的女孩杨小杰，被她的古怪举止吸引，跟随她走进张家界的原始森林。两天里，两个年轻人在林间自由穿行，远离人群享受自然纯净。正当青涩爱意悄然萌发时，另一个女孩佳慧的出现让即将绽放的感情戛然而止。杨小杰突然消失，生活回到原点。面对现实，腾云重返城市，用曾经鄙夷的物质生活填补精神空虚，在自我麻痹中度过两年。因工作重访张家界时，一个意外发现的背包如同钥匙，瞬间打开尘封的记忆。