唐武皇时期，秀才唐敖科举失利后心灰意冷，随妻兄林之洋的商船出海远游，散心解郁。他们一路历经奇异国度，先后造访民风淳朴的君子国、女尊男卑的女儿国、巨人身形的大人国，以及诡谲善变的两面国、饮食奇特的无肠国和身体异形的穿胸国，沿途遭遇无数惊险趣事。本片改编自清代李汝珍经典小说《镜花缘》，以瑰丽想象展现海外风情，其第四集《两面国》曾荣获1991年广播电影电视部优秀影片奖及1993年中国影视动画展播荣誉奖，现可于多个平台免费播放。