1940年的上海租界，潮声剧团的小演员丁一为谋生计，被迫扮演眼盲的密码专家李约瑟。留洋归来的军统特工顾仰山为阻止李约瑟为日军效力，意外将其刺杀，随后将计就计，雇佣丁一继续冒名顶替，意图潜入并破坏日军的密码研制计划。在剧团老板冼碧云的掩护下，这对背景迥异的“守护者们”并肩潜入敌营，既要干扰敌方机密工作，又得竭力掩饰丁一既不盲眼、也不通密码的真相。历经生死考验，两人结下深厚情谊，然而丁一在目睹共产党人的英勇牺牲后，暗中投身革命，选择了与顾仰山截然不同的人生道路。