上世纪50年代末，舞台剧表演逐渐式微，人们痴迷于电视和摇滚音乐，对传统杂耍失去了兴趣。一位经验丰富的魔法艺人在舞台上自如表现，但现实生活却不得不在各种场所兜售自己的技艺，从高档音乐厅到破旧小酒馆，但他对魔法的热爱从未改变。在苏格兰乡间逗留期间，他结识了一个小姑娘，她对魔法充满了好奇和向往，于是决定跟随魔法师一起旅行。他们一同来到爱丁堡，生活变得愈发艰难，为了让小姑娘看到更广阔的世界，魔术师不得不想尽办法去赚取生活费……《魔术师》