在这个被否定的小镇中，或许还有一丝希望存在着。主人公明是一位跨性别者，因自身身份而与家人和家乡断绝了联系。为了筹集性别重置手术的费用，她参加了Waacking舞蹈比赛，然而事情并不顺利。一天，明接到了父亲去世的消息，得知父亲留下了一份遗嘱，只要她在父亲第49次纪念仪式上表演，遗产就会归她所有。无奈之下，明只能按照父亲的遗愿重返家乡进行表演。