大革命时期，知识青年靳恭绶、顾达明、杨如宽与余宏奎因各自际遇离乡相聚济南，结为异姓兄弟。然而不同的出身与信仰很快让他们分道扬镳。在结识进步女学生谢辉、刘芬后，北伐的浪潮将他们推向武昌——靳恭绶等人考入中央军校并师从共产党员赵锦章，余宏奎却选择投靠国民党参谋薛建白。四一二政变爆发后腥风血雨席卷全国，坚定革命的靳恭绶与顾达明冒死救出重伤的赵老师，秉承遗志辗转寻党；而昔日兄弟余宏奎已在时代洪流中彻底倒向敌对阵营。